Charles Schwab宣布，从明年起，将向外部财务顾问推荐客户所需的最低可投资资产提高至500万美元。这一新门槛是目前200万美元最低标准的两倍多，也是Schwab Advisor Network（SAN）项目近几个月来的第二次上调。SAN项目负责将客户与在Schwab托管资产的第三方注册投资顾问对接。今年早些时候，该最低标准已从50万美元上调至200万美元。Schwab表示，最新变化反映了超高净值客户参与该项目数量的增长。
在其他本周财富管理新闻中：前Fidelity顾问因老年欺诈被判刑。前Fidelity Investments顾问Eric Stone因从一名75岁客户处窃取超过200万美元而被判处六年零八个月监禁。检方称，Stone与客户结交朋友，并诱骗她向其汇款，其中大部分资金被他用于外国赌博网站。他于三月份对电汇欺诈和洗钱指控认罪。
Vanguard同意收购Altruist。资产管理巨头Vanguard通过同意收购Altruist（一家为注册投资顾问提供技术和交易平台的金融科技公司）来扩大其财富管理版图。这笔交易使Vanguard在RIA托管领域直接与Charles Schwab和Fidelity展开竞争。
顾问们对美债收益率上升发表看法。由于通胀担忧、联邦赤字和大量国债发行导致长期债券收益率攀升，据本周《巴伦周刊》顾问大问题栏目，金融专业人士建议客户避免长期债券，坚持持有优质信贷资产。
Merrill资深人士回顾价值投资与巴菲特。现已退休的Merrill Lynch资深经纪人James Patrick Rooney回忆，上世纪80年代，一位客户曾称沃伦·巴菲特为天才。他现在建议大多数投资者考虑有选择地减持高飞的股票，同时增持估值合理的成长股。
Charles Schwab扩大加密货币产品。在五月份允许客户直接交易比特币和以太坊之后，Schwab又在其平台上增加了Solana、Avalanche和Chainlink。该公告发布之际，一些加密货币正从长期低迷中反弹。
请写信至：advisor.editors@barrons.com